世界の農薬中間体市場調査レポート 2025-2032
世界の農薬中間体市場は上昇傾向を続け、2024年には47億4,000万米ドルに達すると予測されています。業界予測では、年平均成長率(CAGR)7.9%で着実に成長し、2032年までに市場規模は約87億1,000万米ドルに達すると見込まれています。この大幅な成長は、農薬中間体が世界の農業において重要な役割を果たしていることを反映しており、農薬中間体は作物保護化学品の重要な構成要素となっています。この分野の拡大は、農業の集約化が食料安全保障と害虫抵抗性管理という二重の課題に直面している新興国で特に顕著です。
農薬中間体は、除草剤、殺虫剤、殺菌剤の有効成分を合成するための基盤を形成します。最終的な農薬製剤に対する規制当局の監視強化に伴い、その重要性は飛躍的に高まり、メーカーは中間体のイノベーションに多額の投資を行っています。近年、より環境に優しい化学ソリューションへのシフトが顕著であり、化学およびバイオベースの中間体がさまざまな農業システムで普及しつつあります。
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市場概要と地域分析
アジア太平洋地域は、世界の農薬中間体市場の45%以上の生産シェアを占めており、特に中国とインドが製造大国として台頭しています。この地域は、政府の優遇政策、低い生産コスト、そして主要農業市場への近接性といった恩恵を受けています。国内消費は、特に東南アジアの拡大する換金作物セクターにおいて、農業投入財支出の増加と相まって増加しています。
北米では、高度な製剤技術と精密農業の導入を背景に、高純度中間体への強い需要が続いています。欧州市場は、2030年までに農薬使用量を50%削減することを目標とするEUの「Farm to Fork」戦略の影響を受けて、バイオ中間体への移行を進めています。ラテンアメリカでは、特に大豆とトウモロコシの栽培において、除草剤中間体が堅調に成長しています。一方、アフリカは、段階的な農業近代化を通じて長期的な成長の可能性を秘めています。
主要な市場推進要因と機会
市場は、3つの基本的な推進要因によって活況を呈しています。それは、世界的な人口増加による作物収量の増加、気候変動による害虫の生息域の拡大、そして耐性管理ソリューションの絶え間ない需要です。除草剤中間体が最大のシェア(42%)を占め、次いで殺虫剤(35%)、殺菌剤(18%)が続き、これは世界的な作物保護の優先課題を反映しています。
新たな機会は、従来の農法と有機農法の両方に適合するハイブリッド中間体の開発にあります。生物防除分野は特に有望で、微生物由来の中間体は年間約12%の成長率を示しています。デジタル農業ツールは、精密施用システムに適合する中間体への新たな需要を生み出しています。また、発展途上国市場における規制調和の取り組みは、新規化学物質の導入を促進しています。
課題と制約
業界は、原材料価格の変動(特に石油由来の中間体)や、コンプライアンスコストを増大させる厳格な環境規制など、大きな逆風に直面しています。中国における製造業の過剰生産能力は引き続き利益率を圧迫しており、知的財産保護も一部の管轄区域で依然として課題となっています。また、インドが国内生産を促進するために最近導入した特定の中間体輸入制限など、変化する貿易政策にも対応する必要があります。
もう一つの喫緊の課題は、害虫抵抗性の発達の加速であり、これは中間体の継続的なイノベーションを迫っています。環境モニタリングが世界的に強化される中、水溶性と分解性は重要な差別化要因となりつつあります。さらに、業界はRNAi技術やフェロモンベースのソリューションなど、代替的な害虫管理手法との競争激化にも直面しています。
市場区分(タイプ別)
化学農薬中間体
生物農薬中間体
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市場区分(用途別)
除草剤中間体
殺虫剤中間体
殺菌剤中間体
その他の農薬中間体
Key Market Players
- Syngenta
- Bayer CropScience
- BASF Agricultural Solutions
- Corteva Agriscience
- FMC Corporation
- UPL Limited
- Sumitomo Chemical
- Nufarm
- ADAMA Agricultural Solutions
- Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group
- Nanjing Red Sun
- Lier Chemical
- Jiangsu Yangnong Chemical
- Hubei Sanonda
- Shandong Weifang Rainbow Chemical
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